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跟水之都的人告别后众人登上梅利号继续在沿着伟大的航路在大海上航行与冒险。
另一边艾斯也是终于找到了黑胡子，见到艾斯后黑胡子邀请艾斯加入自己的海贼团，但艾斯果断拒绝了，对于艾斯而言白胡子的船上承载着自己的希望。
听说黑胡子想要抓自己的弟弟路飞换取七武海的名额，艾斯也是怒上心头。
随后战斗一触即发，烧烧果实和暗暗果实碰撞，两人你来我往手段层出不穷，但暗暗果实能够通过接触其他果实能力者，而短暂禁锢他人的能力，艾斯被黑胡子找到机会抓住无法使用烧烧果实的能力元素化。
被黑胡子一拳打伤，艾斯也趁机脱离黑胡子的控制，随后改变战斗方式选择远程消耗，但黑胡子明显战斗经验更加丰富，出手的时机颇为老道，一边抵御着艾斯的攻击一边找机会反打。
艾斯受伤不断加重，
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